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Ações podem dar R$ 2,4 bi ao Banrisul

Ações podem dar R$ 2,4 bi ao Banrisul

Concluído o processo de bookbuilding junto a investidores institucionais, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) fixou em R$ 12 o preço de cada uma das 173,9 milhões de ações preferenciais classe B que serão vendidas na oferta pública primária e secundária coordenada pelo Credit Suisse, UBS Pactual e BB Investimentos.

A operação será liquidada na próxima segunda-feira, dia 30, e renderá R$ 2,087 bilhões brutos, mas o valor poderá chegar a R$ 2,4 bilhões se houver a colocação, até 27 de agosto, do lote suplementar de 26,08 milhões de títulos, previsto para o caso de excesso de demanda.

Do valor total, 38,3%, ou R$ 800 milhões (ou ainda R$ 919,2 milhões, em caso de distribuição suplementar), correspondem à emissão primária. Os recursos serão utilizados para reforçar o capital e permitir a expansão das operações de crédito do banco, que atualmente tem mais de 99% do capital total e das ações PN e ON nas mãos do governo do Rio Grande do Sul.

Em reunião extraordinária na terça-feira, o conselho de administração do Banrisul aprovou a fixação do preço das ações (no centro da estimativa inicial de R$ 10,5 a R$ 13,5) e também o aumento do capital social da instituição, a ser homologado pelo Banco Central, de R$ 1,234 bilhão para R$ 2,034 bilhões.

Os outros R$ 1,287 bilhão - ou R$ 1,48 bilhão, com lote adicional - referem-se à oferta secundária e serão utilizados pelo governo do Estado na constituição de dois fundos previdenciários para os servidores públicos, tanto para as futuras aposentadorias como para aliviar os gastos atuais. Após a conclusão da operação, o governo ficará com cerca de 10% das ações preferenciais e de 60% do capital total do banco. A fatia de papéis ordinários continuará em 99,62%.

A oferta pública foi acompanhada pela adesão do Banrisul ao Nível 1 de governança corporativa da Bovespa, onde os títulos serão negociados a partir do dia 31. Primeiro na forma de "Units" (certificados de depósitos de valores mobiliários ), até a homologação do aumento de capital pelo Banco Central, com o código BRSR11. Depois disso, as ações serão negociadas com o código BRSR6. Os novos acionistas terão direito a uma vaga no conselho de administração do banco.

De 10% a 20% das ações ofertadas foram separadas inicialmente para investidores não institucionais pessoas físicas e jurídicas, que podiam reservar lotes de R$ 2 mil a R$ 300 mil. O banco não informou o volume de títulos reservados nessas condições.

Fonte: Sérgio Bueno (Valor Online)


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