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Rio Grande do Sul poderá levantar R$ 1,4 bilhão com venda de ações preferenciais do Banrisul

Rio Grande do Sul poderá levantar R$ 1,4 bilhão com venda de ações preferenciais do Banrisul

SÃO PAULO - O Banrisul divulgou hoje os termos revisados de sua oferta de ações, após ter realizado o grupamento dos papéis. O banco informou que serão emitidas 66,666 milhões de novas ações preferenciais classe B no âmbito da oferta primária e alienadas 107,246 milhões de ações PNB na oferta secundária.

O banco informou que a estimativa é de que o preço de distribuição das ações fique entre R$ 10,50 e R$ 13,50. Segundo comunicado do banco, portanto, o valor do aumento de capital vai variar de R$ 700 milhões a R$ 900 milhões e os recursos captados pelo estado do Rio Grande do Sul devem somar de R$ 1,126 bilhão a R$ 1,447 bilhão.

Os valores não consideram o lote suplementar de 15% que poderá ser acrescido em caso de excesso de demanda e será vendido pelo acionista controlador. Considerando a possibilidade de exercício do lote extra e o preço máximo da oferta, a operação poderá movimentar até R$ 2,699 bilhões, caso a faixa de preço estimada pela instituição se confirme.

A oferta está sendo coordenada pelo Credit Suisse e pelo UBS Pactual. Após a colocação dos papéis, o Estado do Rio Grande do Sul permanecerá com 99,4% do capital votante do Banrisul.

Fonte: Fernando Torres (Valor Online)


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