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FATO RELEVANTE

FATO RELEVANTE

Em conformidade com o § 4° do artigo 157 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e com a Instrução CVM n° 358, de 03 de janeiro de 2002, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A (“Banrisul”) comunica que:

a. como parte de movimento estratégico para alavancar canais de relacionamento com clientes, aumentar carteira de crédito e expandir o potencial de distribuição de produtos e serviços financeiros em escala nacional, sem limitar-se à base geográfica da Região Sul do Brasil já atendida por suas agências, o Banrisul identificou oportunidade de crescimento de negócios que proporciona ganhos de escala, agilidade para aumentar competitividade e alavancagem de seus ativos, otimizando rentabilidade e mitigando riscos;

b. desta forma, está adquirindo 49,9% (quarenta e nove por cento e nove décimos) das ações de emissão da Bem-Vindo Promotora de Vendas e Serviços S.A. (“Bem-Vindo”), sociedade anônima de capital fechado com sede na cidade do Rio de Janeiro;

c. as ações da Bem-Vindo serão adquiridas da J. & F. Participações Ltda., empresa do mesmo grupo do Banco Original S/A, titular, direta ou indiretamente, da totalidade das ações representativas do capital da sociedade Bem-Vindo, pelo valor a ser definido com base em auditoria contábil e legal com o intuito de apontar elementos de ajuste no preço final e eventuais riscos relacionados à aquisição;

d. na mesma ocasião, a MatoneInvest Holding adquirirá o saldo restante das ações tornando-se, juntamente com o Banrisul, sócia da Bem-Vindo na proporção do capital integralizado;

e. a Bem-Vindo compreende a estrutura de originação de crédito do Banco Original S/A e explora o mercado de crédito consignado, oferecendo empréstimo pessoal mediante desconto em folha para aposentados ou pensionistas do INSS e servidores públicos federais, estaduais e municipais conveniados em suas 73 lojas distribuídas por todos os estados brasileiros, conforme quadro abaixo:

Região
Sul
Sudeste
Centro-Oeste
Nordeste
Norte
Total
Lojas
5
44
4
13
7
73
%
7%
60%
5%
18%
10%
100%

f. além das lojas, a aquisição incluirá base de dados de clientes, sistemas e estruturas de telemarketing e call center de cobrança, bem como os recursos humanos envolvidos na operação;

g. o objeto social da Bem-Vindo inclui, além da geração de crédito consignado propriamente dita, itens que poderão continuar a ser desenvolvidos:

I. prestação de serviços destinados a realização de atividades de originação, análise e gestão de créditos de terceiros, em especial e com fulcro no crédito consignado;
II. a prestação de serviços de análise documental para contratação de operações de crédito;
III. serviços de registro e processamento de dados em sistemas informatizados;
IV. recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista, a prazo e de poupança por ordem e conta de instituição financeira;
V. recebimentos e pagamentos relativos a contas de depósitos à vista, a prazo e de poupança, assim como a aplicação e resgate em fundos de investimento, por ordem e conta de instituição financeira;
VI. recebimentos e pagamentos e outras atividades decorrentes de convênios de prestação de serviços;
VII. execução de serviços de cobrança
.

h. a operação está sujeita à realização de auditoria contábil, financeira e legal da Bem-Vindo, que será procedida pelo Banrisul, bem como à assinatura dos contratos definitivos;

i. o Banrisul e a MatoneInvest Holding firmaram Memorando de Entendimento no qual, entre outros pontos, prevê-se a assinatura de Acordo de Acionistas, por ocasião da compra e venda das ações, que contemple cláusulas de Governança, direitos de veto do acionista minoritário, regras sobre a compra e venda das ações, além de outras costumeiras nesse tipo de Acordo.

Informações adicionais serão comunicadas ao mercado oportunamente.

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Porto Alegre, 23 de dezembro de 2011.

Túlio Luiz Zamin
Presidente
João Emílio Gazzana
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A


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