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Oferta de ações do Banrisul movimenta R$ 2 bilhões

Oferta de ações do Banrisul movimenta R$ 2 bilhões

A oferta de ações do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) movimentou R$ 2,086 bilhões. Ao todo foram distribuídas 173.913.043 ações preferências classe B, a R$ 12 cada. Não houve exercício de lote suplementar. Do total ofertado 66,6 milhões de ações correspondem à oferta primária, que resultou em uma captação de R$ 800 milhões para o caixa do banco, que utilizará os recursos em operações de crédito e investimento em tecnologia da informação. As 107.246.377 de ações restantes são de titularidade do Estado do Rio Grande do Sul, controlador da instituição, com 99,4% do capital total.

Participação que cai para 57% com a realização da oferta.
Com a oferta, o Banrisul aderiu ao Nível 1 de Governança Corporativa da Bovespa. No entanto o banco adotou algumas práticas estabelecidas pelo Novo Mercado, como o direito a 100% de tag along, ou seja, extensão para todos os acionistas das mesmas condições obtidas pelos acionistas controladores quando da alienação do controle. O Anúncio de Encerramento aponta uma forte participação dos investidores estrangeiros, que compraram 84% dos papéis ofertados. As 13.220 pessoas físicas participantes levaram 5,6% das ações e os fundos de investimento ficaram com 6,7%. Os percentuais foram calculados com base no subtotal da oferta (200 milhões de ações), pois foram recompradas 26 milhões de ações no âmbito das atividades de estabilização de preços.

As ações PNB começaram a ser negociadas dia 31 de julho sob a forma de Units (certificados de depósito de ações), cada um composto por duas ações PNB e um recibo de subscrição. De acordo com aviso publicado hoje, a partir de segunda-feira, as Units serão desdobradas em ações PNB, pois o Banco Central autorizou o aumento de capital da instituição.

Fonte: Valor Econômico - ed. 31.08.2007


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