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Fato Relevante

Fato Relevante

Porto Alegre,10 de junho de 2013.

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. ("Banrisul"), em atendimento à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.° 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Instrução da CVM n.° 358"), e ao Parágrafo 4° do Artigo 157 da Lei n.° 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o que segue:

(a) o Conselho de Administração aprovou, em Reunião de 10 de junho de 2013, a realização de sua 1ª emissão de letras financeiras, não conversíveis em ações, da espécie quirografária ("Letras Financeiras"), com valor nominal unitário de R$200.000,00 (duzentos mil reais), perfazendo o montante total de até R$1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de reais) na data de emissão ("Letras Financeiras"), a qual será objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009) ("Emissão");

(b) a Emissão será realizada em 3 (três) séries, sendo que a quantidade de Letras Financeiras a ser alocada em cada uma delas ("Letras Financeiras da 1ª Série", "Letras Financeiras da 2ª Série" e "Letras Financeiras da 3ª Série", conforme o caso) será definida conforme o procedimento de bookbuilding a ser conduzido pelo coordenador líder da Oferta Restrita, observando-se, para tanto, que o valor total das Letras Financeiras da 1ª Série não poderá exceder o montante de R$700.000.000,00 (setecentos milhões de reais) na data de emissão;

(c) o vencimento final das Letras Financeiras da 1ª Série, das Letras Financeiras da 2ª Série e das Letras Financeiras da 3ª Série ocorrerá ao término do prazo de 2 (dois) anos, 3 (três) anos e 4 (quatro) anos, respectivamente, contados da data de emissão; e

(d) as Letras Financeiras farão jus a juros remuneratórios correspondentes a um percentual da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros DI de um dia, over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada pela CETIP S.A. - Mercados Organizados ("Taxa DI" e "Juros Remuneratórios" respectivamente). O percentual referido acima será limitado à taxa máxima de referência de mercado de até 108% (cento e oito por cento), 109% (cento e nove por cento) e 110% (cento e dez por cento) para as Letras Financeiras da 1ª Série, as Letras Financeiras da 2ª Série e as Letras Financeiras da 3ª Série, respectivamente, da variação acumulada da Taxa DI. Os Juros Remuneratórios das Letras Financeiras serão pagos semestralmente.

O presente fato relevante está sendo publicado pelo Banrisul exclusivamente em decorrência do disposto na Instrução da CVM n.° 358 e no Parágrafo 4° do Artigo 157 da Lei das Sociedades por Ações. Nesse sentido, o Banrisul informa que este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo e não deve ser interpretado e/ou considerado, para todos os efeitos legais, como um material de venda e/ou divulgação da Oferta Restrita.

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BANRISUL S.A.

Alexandre Pedro Ponzi
Superintendente de Relações com Investidores
Telefone: +55 (51) 3215-3232
E-mail: ri@banrisul-ri.com.br
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