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Comunicado ao Mercado

Comunicado ao Mercado

Porto Alegre,12 de agosto de 2013.

O BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (BM&FBovespa: BRSR3; BRSR5; BRSR6) comunica ao mercado que concluiu a sua primeira emissão de Letras Financeiras, no valor total de R$ 1.600.000.000,00. A Emissão foi realizada em três séries, sendo a 1ª Série no montante de R$ 700.000.000,00 e prazo de dois anos, a 2ª Série de R$ 870.000.000,00 e prazo de três anos, e a 3ª Série de R$ 30.000.000,00 e prazo de quatro anos.

As Letras Financeiras foram objeto de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução da CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, sob a coordenação do Banco Itaú BBA S.A., e foram emitidas a partir dos ratings corporativos para depósitos de longo prazo "AA-(bra)" pela Fitch Ratings, "Aaa.br" pela Moody’s e "brAAA" pela Standard & Poor’s.

"Estamos extremamente satisfeitos com o resultado da emissão, que marca definitivamente a entrada do Banrisul no segmento. Conseguimos realizar a operação em um momento de mercado de alta volatilidade, tanto no cenário local quanto internacional. Isto ratifica a credibilidade, a solidez e o peso da marca Banrisul. A demanda total de R$ 2,35 bilhões foi cerca de uma vez e meia (1,5x) superior ao valor que pretendíamos captar. E, mais importante, a captação não apenas posiciona melhor o Banrisul no mercado de renda fixa, como abre oportunidades futuras para operações com prazos mais alongados, sem, porém, impactar nosso custo de captação, uma de nossas principais e mais vantajosas características concorrenciais enquanto Banco de varejo", relata o diretor Financeiro e de Relações com Investidores do Banco, João Emílio Gazzana.

Seguem, abaixo, as principais caraterísticas da emissão.

Emitente Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - Banrisul
CNPJ/MF 92.702.067/0001-96
Coordenador Líder Banco Itaú BBA S.A
Valores mobiliários objeto da oferta 8.000 (oito mil) Letras Financeiras, das quais:

(i) 3.500 (três mil e quinhentas) na 1a Série;
(ii) 4.350 (quatro mil trezentas e cinquenta) na 2ª Série; e

(iii) 150 (cento e cinquenta) na 3ª Série
Espécie Não aplicável às Letras Financeiras
Classe Não aplicável às Letras Financeiras
Forma Escritural
Séries 3 (três)
Preço unitário R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
Valor total subscrito na oferta R$ 1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de reais) na data de emissão, qual seja, 1° de agosto de 2013, do qual:
i. R$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais) referentes às Letras Financeiras da 1a Série;
ii. R$ 870.000.000,00 (oitocentos e setenta milhões de reais) referentes às Letras Financeiras da 2a Série;
iii. R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) referentes às Letras Financeiras da 3a Série
Data de início da oferta 17 de junho de 2013
Data de encerramento da oferta 5 de agosto de 2013

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BANRISUL S.A.

Alexandre Pedro Ponzi
Superintendente de Relações com Investidores
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