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Fato Relevante - Recompra de Dívida Subordinada

Fato Relevante - Recompra de Dívida Subordinada

Porto Alegre, 15 de setembro de 2015, - O BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Bovespa: BRSR3; BRSR5; BRSR6), em atendimento à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.° 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Instrução da CVM n.° 358"), e ao Parágrafo 4° do Artigo 157 da Lei n.° 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o que segue:

(a) o Conselho de Administração do Banrisul aprovou, em reunião de 8 de setembro de 2015, a realização de uma oferta para recompra parcial das notas subordinadas emitidas pelo Banrisul em 2 de fevereiro de 2012 e, posteriormente, em 3 de dezembro de 2012, no valor de US$500.000.000 (quinhentos milhões de dólares norte-americanos) e de US$275.000.000 (duzentos e setenta e cinco milhões de dólares norte-americanos), respectivamente, ambas as séries com data de vencimento em 2 de fevereiro de 2022 ("Notas Subordinadas"); e

(b) as Notas Subordinadas foram emitidas no exterior e a oferta de recompra parcial das Notas Subordinadas é realizada no mercado internacional, no montante total de principal de até US$ US$275.000.000 (duzentos e setenta e cinco milhões de dólares norte-americanos).

O presente Fato Relevante está sendo publicado pelo Banrisul exclusivamente em cumprimento ao disposto na Instrução da CVM n.° 358 e no Parágrafo 4° do Artigo 157 da Lei das Sociedades por Ações. Nesse sentido, o Banrisul informa que esta publicação tem caráter exclusivamente informativo e não deve ser interpretado e/ou considerado, para todos os efeitos legais, como parte do material de recompra das Notas Subordinadas.

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Ricardo Richiniti Hingel
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

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