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Comunicado ao Mercado - Recompra de Dívida Subordinada

Comunicado ao Mercado - Recompra de Dívida Subordinada

Porto Alegre, 13 de outubro de 2015, - O Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. ("Banrisul"), em atendimento à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.° 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Instrução da CVM n.° 358"), e ao Parágrafo 4° do Artigo 157 da Lei n.° 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") e, em continuidade ao Fato Relevante publicado em 15 de setembro de 2015, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que:

(a) havia recebido e aceitado, até às 17:00h de Nova Iorque no dia 25 de setembro de 2015 (a Data de Liquidação Antecipada), propostas válidas de detentores de US$248.960.000,00 relativos ao valor de principal das Notas., cujo montante pago no âmbito da oferta foi de US$199.168.000,00;

(b) recebeu, do final do período inicial da recompra até às 11:59h de Nova Iorque do dia 09 de outubro de 2015, propostas válidas no montante de US$2.855.000,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil dólares norte-americanos) relativo ao valor de principal de suas notas subordinadas emitidas em 2 de fevereiro de 2012 e, posteriormente, em 3 de dezembro de 2012, objeto de oferta para recompra parcial;

(c) aceitará para recompra todas as notas objeto das propostas validamente recebidas na referida data, cujo montante total a ser pago no âmbito da oferta para as notas aceitas para recompra no período é de US$2.198.350,00 (dois milhões, cento e noventa e oito mil, trezentos e cinquenta dólares norte-americanos);

(d) o montante total das propostas válidas recebidas em ambas as datas representa 32,49% do valor de principal vigente das notas na data de 14 de setembro de 2015, qual seja, US$775.000.000,00 (setecentos e setenta e cinco milhões de dólares norte-americanos), com data de vencimento em 2 de fevereiro de 2022; e

(e) as Notas Subordinadas foram emitidas no exterior e a oferta de recompra parcial das Notas Subordinadas é realizada no mercado internacional.

O presente comunicado ao mercado está sendo publicado pelo Banrisul exclusivamente em cumprimento ao disposto na Instrução da CVM n.° 358 e no Parágrafo 4° do Artigo 157 da Lei das Sociedades por Ações. Nesse sentido, o Banrisul informa que este comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não deve ser interpretado e/ou considerado, para todos os efeitos legais, como parte do material de recompra das Notas Subordinadas.

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Ricardo Richiniti Hingel
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

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